伴随市场风格轮换 ETF和QDII基金轮番登榜

本报记者 王 宁

今年以来,公募基金季度榜单出现ETF(交易型开放式指数基金)和QDII(合格境内机构投资者)基金轮番登榜态势。

具体来看,今年一季度,动漫游戏主题ETF霸榜。Wind统计数据显示,在当期TOP10榜单中,除了2只云计算与大数据主题基金跻身前十外,其余8只均为动漫游戏主题ETF。其中,榜单前三的ETF收益率均超过60%。

二季度,QDII基金又领跑市场。数据显示,在二季度TOP10榜单中,除了1只通信设备主题ETF取得第五名成绩外,其余9只均为QDII基金。从业绩表现来看,虽然二季度TOP10基金整体收益率较一季度偏差,但也均超过20%,且份额增长率都在15%以上。

三季度以来,截至8月14日,QDII基金业绩相较ETF表现偏强。数据显示,三季度TOP10榜单中,除了有1只混合型基金夺得榜首,且成为唯一的“翻倍基”外,其余9只产品均为QDII基金和ETF。具体来看:5只QDII基金当季收益率均在17%以上,包括嘉实原油和易方达原油C等;4只ETF收益率均在16%至17%之间,相较QDII基金表现略差。

多位分析人士表示,年内A股市场投资风格轮换,相关基金在不同阶段的收益率表现出较明显差异,二季度以来,由于QDII基金标的基本面出现较大转变,投资机会相对突出,收益率普遍表现良好。

从年内收益率排名来看,截至8月14日,在全市场逾万只基金排名中,有20只产品年内收益率保持在40%以上,其中最高收益率在60%以上,7只产品收益率在50%至60%之间。从收益率排名靠前的产品分类来看,ETF和QDII基金占比较大,TOP榜单前二十排名中,有18只属于这两类产品。

另外值得关注的是,原油主题基金二季度以来持续取得较好收益率。分析人士表示,受标的基本面较好支撑。

中衍期货有限公司投资咨询部研究员王莹向《证券日报》记者表示,二季度以来,国际油价整体呈现出探底回升之势,期间投资机会比较明显,尤其是在近日,国际油价更是创出近85美元/桶的阶段性高点,为相关产品提供投资机会,其中原油主题基金是较好的配置资产。

金信期货有限公司投资咨询部负责人姚兴航告诉《证券日报》记者,国际油价的这轮走势为投资者提供较好入场机会,短期来看,与原油相关性较强的商品资产、基金产品均值得配置。

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